Für den potenziellen Käufers eines Unternehmens ist es von entscheidender Bedeutung sich vom zu erwerbenden Unternehmen vor verbindlicher Kaufentscheidung ein möglichst umfassendes Bild zu verschaffen um sich sowohl wirtschaftlicher, aber auch steuerlicher, rechtlicher und umweltbezogener Chancen und Risiken bewusst zu sein und in seine Entscheidung möglichst umfassend einzubeziehen. Unsere Experten haben in den vergangenen Jahren eine Reihe von nationalen und internationalen Transaktionen insbesondere auf Käufer-Seite begleitet und dem Kaufinteressenten den entsprechenden Überblick verschafft. Dabei finden unsere Feststellungen in allen Fällen Eingang in die Preisverhandlungen und erweisen sich in einigen Fällen gegebenenfalls auch als „deal-breaker“.

Unser diesbezügliches Leistungsangebot umfasst:

• wirtschaftliche Due Diligence
• steuerliche Due Diligence
• rechtliche Due Diligence
• Kooperation mit externen Dienstleistern im Zuge einer umweltbezogenen Due Diligence

Am Anfang einer jeden Unternehmenstransaktion steht die Wertfindung. Unsere Experten erstellen sowohl für Verkäufer als auch für Käufer Gutachten zur Bestimmung des subjektivierten oder objektivierten Unternehmenswertes. Nach international üblicher Praxis kommt für werbende gewinnorientierte Unternehmen hierbei ein cash-flow bzw. ertragsorientierter Bewertungsansatz zum Tragen, während Substanzüberlegungen nur – wenn überhaupt – eine Nebenrolle spielen. Wir sind in der Lage alle relevanten Determinaten für die Unternehmensbewertung selbst am Kapitalmarkt abzuleiten und dem Zweck der Bewertung und den Zielen unseres Mandanten angepasste Gutachten abzugeben.

Für bestimmte Arten von Unternehmen – etwa Unternehmen der kommunalen Daseinsvorsorge – erstellen wir auch Gutachten zur Ermittlung des Unternehemenswertes nach Wiederherstellungsgesichtspunkten.

Unsere langjährige Erfahrung und unsere Branchenkenntnisse bei Unternehmen aus den Bereichen produzierendes Gewerbe, Immobilien und Großhandel bilden die Basis für eine erfolgreiche M & A Beratung im nationalen und internationalen Umfeld.

Unsere Experten beraten Sie über sämtliche Phasen eines M & A Projektes, insbesondere durch:

• Konzeptionelle Vorbereitung eines Unternehmenskaufs oder -verkaufs
• Strukturierung der Akquisition unter Beachtung auch der steuerlichen Aspekte
• Vorbereitung und Begleitung des Transaktionsprozesses
• Vorbereitung und Durchführung von Due-Diligence Prüfungen
• Strukturierung der Finanzierung
• Erstellung und Verhandlung des Transaktionsvertragswerkes einschließlich der Finanzierungsverträge
• Vorbereitung und Durchführung des Signings und Closings
• Umsetzung des Closings und Integration